安信国际：维持吉利汽车买入评级 目标价25港元

安信国际发布研究报告称，安信维持（00175）“买入”评级，国际目标价25港元，维持较现价有45%的吉利价港上涨空间。在混动与纯电动双轮驱动下，汽车公司已经进入转型升级的买入目标快车道，新能源汽车销量将持续高增长。评级2022上半年吉利汽车的安信营业收入581.8亿元（同比增29%），同时下半年计划推出博越L、国际星越L雷神插混版本、维持纯电轿车几何G6及纯电SUV几何M6、吉利价港纯电MPV极氪009、汽车极氪001PLUS、买入目标领克01/03/05/09的评级插混及混动版本等。

报告引述公司目标，安信下半年实现单月新能源销量占比30%以上，到2023年占比达50%以上，进入新能源车企第一梯队。1）混动方面：核心技术是雷神动力，驱动吉利品牌+领克品牌迅速转型。该技术参数行业领先，有望成为下一个爆发的混动系统，后续随着核心零部件自研量产以及产能快速爬坡，吉利的混动车型产销量将大幅提升。该行认为吉利与领克的燃油车经过多年发展，已经积累大量客户与良好的品牌形象，如中国星系列、星越、帝豪、领克03等燃油车已经广受好评，随着混动版本推出，都有望成为爆款。2）智能电动方面：核心是SEA浩瀚架构，依靠几何+极氪大力发展纯电动。7月极氪销量创单月新高达5000多辆，预计全年销量为7万辆。

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